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香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2019年2月-2021年1月)

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2022-08-12





港交所上市主管陈翊庭曾分享过:香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”



为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,我们每个月都更新「过去24个月」滚动排行榜、「2021年」、「近6个月」的数据

根据统计,在过去的24个月(2019年2月-2021年1月)香港新上市公司 338 家,其中主板上市 315  (包括:285 家IPO上市、4 家介绍上市、26家GEM转主板)、GEM上市 23 家,具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2019年2月-2021年1月)
1、过去24个月的数据(2019年2月-2021年1月)

根据统计,在过去的24个月,共有 85 间券商,以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了 338 家新上市公司的保荐工作。在这85家券商中,中资券商 38 间,港资券商 32 间,外资券商 15 间。


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
中金公司,以 32 家排在第一位;
摩根士丹利,以 24 家排在第二位;
中信里昂, 22 家排在第三位;
高盛,以 20 家排在第四位;
海通国际 ,则以 17 家排在第五位;
农银国际,以 16 家排在第六;
建银国际以 15 家排在第七;
美林以 14 家排在第八;
华泰国际、花旗各以 13 家并列第九;

另外,至少保荐10家上市公司的券商还有招银国际国泰君安摩根大通创升融资、富强金融 等 5 间券商。


2、2021年首月的数据

就2021年首月来看,16 间券商参与的14 家新上市项目,只有中信建投一家保荐2个IPO项目,排在第一位。


3、近六个月的数据

就最近六个月的保荐项目来看,41 间券商参与的80 家新上市项目,其中:

排在前三的分别是中金公司高盛海通国际,分别参与保荐14家、11家、9家;


摩根士丹利中信里昂美林华泰国际,则各以 7 家并列第四位。

保荐数量大于五家IPO项目的券商,还有农银国际花旗摩根大通建银国际招银国际创升融资等6间券商。



二、香港IPO审计师排行榜 (2019年2月-2021年1月)
1、过去24个月的数据(2019年2月-2021年1月)

根据统计,在过去的24个月,共有16间审计师参与 338家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

普华永道,以 91.5家、占27.1%,排在第一位;
安永,则以 83 家、占24.6%,排在第二;
德勤,则以 73.5 家、占21.7%,排名第三 
毕马威,以 31 家、占9.2%,排在第四。
这四家共占 82.5% 的市场份额。

审计数量超过10家的审计师,还有立信德豪 (17家)。


2、2021年首月的数据

就2021年首月来看,共有 6 间审计师参与14 家新上市公司的审计业务。
普华永道,以5家排在第一位;


3、近六个月的数据

就最近六个月的保荐项目来看,共有13审计师参与80家新上市公司的审计业务。
排在前四的分别是普华永道安永德勤毕马威,分别审计25家、17家、12家、11家,共占 81.25% 的市场份额。

三、香港IPO中国律师排行榜 (2019年2月-2021年1月)
1、过去24个月的数据(2019年2月-2021年1月)
根据统计,在过去的24个月,共 49 中国律参与 257 家(245家主板、12家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于26家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。

就在过去的24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

竞天公诚,以 94 家、占37.0%,排在第一位;   

通商 ,以 79 家、占30.6%,排在第二位; 

天元 ,以 46 家、占17.2%,排在第三位; 

金杜,以 37 家、占14.4%,排在第四位;  

中伦,以 31 家、占12.1%,排在第五位;

君合,以 27 家、占10.5%,排在第六位;

锦天城,以 18 家、占7%,排在第七位;

大成,17 家、占6.6%,排在第八位;

海问、嘉源,以 15 家、占5.8%,并列第九位;


参与数量超过十家的中国律师,还有德恒 (14家)、汉坤 (12家)、方达(11家)国浩 (11家)等 4 间律师。


2、2021年首月的数据

就2021年首月来看,共 15 间中国律师参与 13 家(12家主板、1家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。

排在前三位的分别是:竞天公诚通商天元,分别为5家、4家、3家。


3、近六个月的数据

就最近六个月的保荐项目来看,共有31间中国律师参与70家新上市公司的律师业务。
排在前三的分别是竞天公诚通商天元,分别为32家、24家、15家。


四、香港IPO香港律师排行榜 (2019年2月-2021年1月)

1、过去24个月的数据(2019年2月-2021年1月)

据统计,过去两年共 99 间香港律师参与 312 家新上市业务(包括IPO上市的308家、介绍上市的4家)。由于26家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。


就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

盛德 ,以 46 家、占14.0%,排在第一位; 

的近,以 36家、占11.0%,排在第二位; 

富而德,以 22 家、占7.5%,排在第三位; 

高伟绅 ,以 20 家、占7.1%,排在第四位; 

世达,16 家、占7.1%,排在第五位; 

达维、纪晓东(天元联营)、盛信,均以 15 家、占4.9%,并列第六位; 

金杜(香港)14 家、占4.5%,排在第九位;

史密夫斐尔、美迈斯、何韦柯伍陈,均以 13 家、占4.2%,并列第十位; 

参与数量超过十家的香港律师还有7间,摩根路易斯、普衡、赵不渝马国强、罗拔臣乐博崔曾方良佳、诺顿罗氏富布莱特香港。 


其中中资背景的表现不错,有纪晓东(天元联营)(15家)、金杜(香港)(14家)、竞天公诚(香港)(7家)李伟斌(7家)、方达(7家)。

2、2021年首月的数据

就2021年首月来看,共 21 间香港律师参与 14 家新上市公司的律师业务。

盛德 的近,各以 家,并列第一位,纪晓东(天元联营),则以2家排在第三位,其他律所均只参与1家。


3、近六个月的数据

就最近六个月的保荐项目来看,共有56间香港律师参与80家新上市公司的律师业务。
排在前三的分别是盛德富而德的近、世达,分别为22家、12家、8家、8家。


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